1 中国石化产业概况及物流格局

近年来,随着中国经济的强劲增长,能源消费逐年攀升。2015年,虽受经济结构调整和转型升级的影响,能源消费增速放缓,但我国能源消费总量仍然巨大,目前我国已成为世界第二大石油消费国和第一大石油进口国。

1.1 我国的炼能布局及原油物流走向

我国炼能布局呈现资源和消费依托属性,布局集中于东北、西北等资源地和华东、华南及环渤海沿海经济发达消费地。

此外,由于近年来我国石油消费的持续增长,原油进口量连续多年维持高位,石油对外依存度2015年已突破60%。进口原油主要流向沿海炼力集中的区域。目前中国原油进口来源主要集中在中东、非洲、俄罗斯和南美,进口原油的接收地集中在东部沿海炼能集中的区域。中国进口原油以海运为主,通过大型油轮及陆上管网,流向沿海和内陆大型炼厂。此外,东北地区通过中俄原油管道、西北地区通过中哈原油管道等跨国管道进口原油。

1.2 国内成品油物流现状

我国成品油消费市场主要分布在华东、华北、华南等经济发达地区,成品油产量大量分布在东北和西北地区,成品油物流呈现“北油南运,西油东进”格局。2015年,我国成品油需求增长由东部向内地转移,增速呈现“中低东西高”走势。从绝对量看,东部地区仍是国内汽油、柴油需求的主力,东部11个省区汽油、柴油消费量占全国的49.2%。随着炼能增长和炼厂布局的控制,十三五期间我国新增炼力规划呈现向华南及中西部转移的发展趋势,将缓解华南、西南等地区成品油供不应求的格局,“北油南运”的传统格局将被弱化,大范围物流调拨将减少。此外,随着炼能和油品品质的持续升级,消费税等政策的日益严格,炼油行业的进入门槛和生产成本逐步提高,油品贸易操作的空间受到挤压。

1.3 国内化工品物流格局

除油品外,化工品也是石化行业中的主要产品之一。我国的化工产业原料的进口依赖度高,布局体现较强的临港属性,化工品物流以进出口和区域调拨为主。因我国石化产业链大量产品进口依赖度较高,化工品进口量维持高位,化工产业布局体现出较强的临港特性,环渤海、长三角及珠三角沿海地区化工产业发达。受石化振兴规划的推动,国内西部地区依托资源优势煤化工及天然气化工产业迅速发展,石化上游以及部分中间品产量过剩,流向中原及沿海石化产业发达地区。

2 我国液体石化仓储行业发展现状

液体石化仓储设施主要包括石化码头和储罐。石化码头主要起到石化原料或产品通过船运时的船舶停靠作用,储罐提供油品、天然气或化工品的储存。

2015年,我国已形成4.95亿桶石油储备能力。2015年12月,国家统计局公布建成8个国家级石油储备基地,总储备库容为2860万立方米,合1.8亿桶储备能力。截止2015年底,已建成26个商业石油储备基地,储备库容5010万立方米,合3.15亿桶储备能力。按业务模式分类可分为生产型企业的配套罐,多位于企业周边,分销型企业的分拨罐,罐容较小,分布于消费地,贸易型企业的中转罐,多位于沿海沿江港口,物流集散地。

目前,国内石化仓储企业以国有或国有控股企业为主,企业自有仓库约占70%,其中自用库居多。随着中国石化产业投资快速增长、中东低成本化工品大量出口中国,第三方化工罐需求仍将稳定增长。过去几年,中国第三方储罐保持快速发展,经济周期波动并没有影响储罐企业的扩张步伐。

3 第三方仓储发展驱动力分析

3.1 石化投资高速增长,产品进出口量大

中国经济的持续快速发展带动了石化产品需求的发展。原油方面,大规模新增炼油能力的投产、战略原油储备注油导致我国原油需求大增,需从国外大量进口原油。成品油方面,新增炼油能力投产促使成品油出口量迅速上升。2015年,三大油品净出口量持续增加。估计全年净出口成品油1973万吨,较2014年增加478万吨。大量石化产品的进出口需要储罐服务,其中,石化产品的80%以上需要通过储罐进行中转,其中30%要通过储罐二次分拨。随着石化产品进出口量的增加,中国储罐行业在未来几年将保持稳定增长。

3.2 石化产品的生产和消费所在地区间存在不平衡带动仓储需求增长

由于中国炼厂的分布与石化产品消费地的不平衡,导致大量油品和化工品在国内地区间流动。此外,随着产业升级与转移的要求,长三角、珠三角等沿海沿江发达地区石化产业发展方向为产业整合和集聚升级,传统化工产业则加快向周边欠发达地区转移,中转业务也将逐步成熟。

3.3 石化产业园区化发展趋势为第三方仓储业务带来机遇

随着新环保法、新安全生产法的实施,以及国家部委一系列新政的实施,园区外的化学品企业加快地搬、停、并、转、迁入到化工园区内,园区式发展将成为未来中国化工行业发展的必然趋势。

随着大型石化园区在沿海沿江港口快速崛起,以炼化一体化项目为龙头带动下游化工产业协调发展,区域内上下游一体化程度逐步提高,园区终端配套是未来化工品仓储业务的重要发展方向,且危化品产业监管的日趋严格,为专业化第三方石化仓储公司业务发展带来新机遇。